東旭藍天股票台中產後之家推薦分析:光伏+環保驅動業績加速釋放

2017年8月8日,公司針對包括董監高在內的1500名員工發佈第一期員工持股計劃(草案),本次員工持股計劃募集資金總額上限3.17億元,委托中海信托進行管理,並全額認購其設立的集合資金信托計劃的一般級份額。該集合資金信托計劃上限為9.5台中月子中心親子房億元,按照不超過2:1的杠桿比例設置優先級份額和一般級份額,通過份額分級,放大瞭員工持股計劃的收益或損失。該持股計劃存續期為24個月,鎖定期為12個月。

同時,該集合信托計劃將在股東大會審議通過後6個月內通過二級市場購買,且全部有效期內的員工持股計劃累計持有標的股票數量不超過公司股本總額的10%。從該員工持股計劃的方案來看,一方面,公司控股股東東旭集團為該集合資金信托計劃的優先級份額兜底,另一方面,員工持股計劃通過杠桿放大預期收益或損失,由此可見,公司控股股東、董監高及普通員工均對公司未來的發展充滿信心。

光伏電站建設加速推進,業績進入快速釋放期:根據公司公告,2016年,公司通過非公開發行方式共募集143.5億元資金,全部用於光伏電站的建設。截至2016年底,公司已有近800MW光伏電站啟動建設,其中部分項目已逐步並網投運,同時累計完成超過3GW的光伏電站項目備案,類型包括地面集中式光伏電站、地面分佈式光伏電站、屋頂分佈式等,且通過與農業、扶貧相結合,有望為公司開拓更多的市場空間和業績增長點。2016年是東旭藍天(14.08 +0.07%,診股)大舉進軍新能源產業的開局之年,也是公司全面啟動光伏電站建設的開篇之年,隨著電站的逐步並網,公司業績正加速釋放,根據公司公告,2016年,公司實現營收37.74億元,同比增長126%,實現歸母凈利潤1.75億元,同比增長183%;2017年上半年,公司預計實現歸母凈利潤1.21-1.3億元,同比增長50%-61.5%。作為光伏行業的追趕者,公司正在加快增加電站持有規模,短期內有望邁入國內光伏發電產業的第一梯隊。

另外,公司還積極拓展光伏電站工程業務及電站運維業務,有望與公司光伏電站投資運營產生協同效應,保障項目的順利實施。收購星景生態,佈局環保產業:基於公司 發展環境友好產業 的戰略目標,以及對環保行業市場整體看好的前提,2017年5月2日,公司公告擬以自有資金收購星景生態建設投資(蘇州)有限公司100%股權,收購對價為3.4億元。收購完成後,星景生態將成為公司全資子公司。星景生態於2015年並購成立,是PPP領域專業投資建設平臺,從事園林生態建設業務,其骨幹團隊成員主要來自於東方園林(18.88 +0.11%,診股),在環保產業擁有豐富的人脈和資源。截至收購公告發佈時,星景生態在手PPP合同金額27億元,並承諾2017年、2018年、2019年年度所簽訂的與生態環境及環保、水利水務等與受讓方環保主營業務相關的PPP項目合同及有進度款的非PPP項目合同金額分別不低於60億元、70億元、80億元。

投資建議:我們預計公司2017年-2019年的收入增速分別為61%、37%、30%,凈利潤增速分別為184%、67%、76%,首次給予買入-台中月子中心月子餐A台中月子中心價錢的投資評級,6個月目標價為16.65元。

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